機匯云CRM實施步驟｜三階六步法則

?主要環(huán)節(jié)，在每一個步驟中，通過咨詢實施顧問的經(jīng)驗傳遞，輔以標準的規(guī)范文檔、模板，為企業(yè)合理地組織人員和資源成功完成CRM項目提供切實的保障。

?整個實施方法具有很強的專業(yè)性、規(guī)范性、操作性，可充分保證實施質(zhì)量。

數(shù)據(jù)建模

數(shù)據(jù)驅動增長，所以數(shù)據(jù)建模環(huán)節(jié)對CRM系統(tǒng)成功實施及應用是至關重要的。

這個階段的主要工作是3個方面：

?首先是成立CRM項目小組，項目小組由機匯云CRM事業(yè)部資深的實施顧問、培訓講師、技術工程師和客戶方的CRM項目牽頭人與財務、各部門主管組成。

?其次，項目小組成員共同確定CRM系統(tǒng)實施目標和實施主計劃，價值確認，初步建立CRM數(shù)據(jù)模型，確保數(shù)據(jù)驅動系統(tǒng)，實施得以按計劃有效推動。同時，項目組需要討論明確亟需解決的關鍵問題，關鍵數(shù)據(jù)源，放在第一階段來解決，以確保系統(tǒng)能在短期內(nèi)對企業(yè)經(jīng)營管理帶來明顯提升。

?機匯云利用不同的數(shù)據(jù)基座，拿出數(shù)據(jù)模型，數(shù)據(jù)驅動方案。

模型診斷

?針對建立的數(shù)據(jù)模型，結合項目方規(guī)劃，項目組以及乙方項目團隊進行理論模擬、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)關聯(lián)， 反復推敲模型邏輯是否合理；

?對診斷后的數(shù)據(jù)模型，進行調(diào)優(yōu)，調(diào)優(yōu)后的新模型重新診斷，不斷的反復迭代，以達到最優(yōu)狀態(tài)。最終實現(xiàn)數(shù)據(jù)驅動經(jīng)營，利潤核算準確，預測科學合理。

確認方案

在確認方案階段，主要包括兩個環(huán)節(jié)的工作，業(yè)務訪談及流程梳理。

?在業(yè)務訪談環(huán)節(jié)，CRM事業(yè)部資深實施顧問將對企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務流程進行分析，對各部門的業(yè)務主管、員工、客戶和合作伙伴進行深度訪談，分別了解他們希望通過CRM在對業(yè)務改進方面的具體想法。業(yè)務訪談是系統(tǒng)實施的重要步驟和控制實施周期的關鍵點。

?通過流程梳理，咨詢實施顧問可以充分了解企業(yè)現(xiàn)有的經(jīng)營狀況及工作方式，提煉出市場、銷售、服務中各環(huán)節(jié)的關鍵點控制點，暴露出隱藏的問題。

?同時，咨詢實施顧問可充分發(fā)揮"第三方"的優(yōu)勢，提出創(chuàng)新性的數(shù)據(jù)驅動方案、實施建議。

部署上線

系統(tǒng)正式開始部署，并且完成上線工作，上線分成兩個步驟，系統(tǒng)部署和培訓認證

1、系統(tǒng)部署

?系統(tǒng)建設階段是根據(jù)項目組共同確定的核心價值、解決方案進行系統(tǒng)部署工作。

?在系統(tǒng)部署過程中，咨詢實施顧問將根據(jù)方案中規(guī)定的企業(yè)運營流程、工作傳遞關系、企業(yè)組織結構以及企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)品的特點、利潤核算等將基礎數(shù)據(jù)錄入或導入到系統(tǒng)，指導企業(yè)建立協(xié)調(diào)統(tǒng)一的信息標準（或參照ISO標準）。

?系統(tǒng)部署由咨詢實施顧問和企業(yè)內(nèi)部的CRM項目負責人共同完成，確保知識傳遞。

2、培訓認證

?在培訓認證階段，培訓講師將根據(jù)《實施方案》結合應用流程對企業(yè)內(nèi)不同的崗位角色進行個性化培訓。如針對銷售人員，將培訓其如何應用CRM系統(tǒng)對銷售過程進行管理；對熱線服務人員，將培訓其如何應用CRM系統(tǒng)進行客戶服務請求的記錄與追蹤。

?同時，為確保系統(tǒng)應用效果，項目組將對每一位參加培訓的人員進行考核認證，只有通過考核認證才能上崗操作。

?通過培訓認證，企業(yè)員工能夠很快熟悉系統(tǒng)，了解自身工作在系統(tǒng)中的角色及如何利用系統(tǒng)提高工作效率，使系統(tǒng)得以盡快投入到實際工作中。

驗證方案

“驗證方案”階段將完成原有模式切換至機匯云CRM系統(tǒng)，系統(tǒng)正式啟用。根據(jù)數(shù)據(jù)模型方案，結合企業(yè)運營流程、工作傳遞關系、企業(yè)組織結構以及企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)品的特點構建企業(yè)CRM管理體系，運行驗證數(shù)據(jù)模型方案。實現(xiàn)數(shù)據(jù)驅動經(jīng)營，利潤核算準確，預測科學合理。

數(shù)據(jù)化提升

?在系統(tǒng)啟用一個月后將就系統(tǒng)應用廣度、應用深度、應用功能、應用頻率、應用規(guī)模、應用效果（數(shù)據(jù)整合度、流程完整性、效率提升、銷售提升、客戶滿意度、客戶忠誠度）等進行CRM應用評估。

?在充分評估的基礎上，提出深化應用建議并設定第二階段的應用目標，實現(xiàn)企業(yè)在CRM應用方面持續(xù)提升。

實現(xiàn)數(shù)據(jù)驅動經(jīng)營，數(shù)字化提升效率，數(shù)據(jù)化洞見未來！！