在職轉接客戶也能如此絲滑？

上一期我們介紹了離職繼承，有朋友就問，那還在崗的員工怎么交接客戶呢？其實，還有一個「在職繼承」功能——在職員工的【客戶、客戶群以及客戶資料】都能無縫轉交給其他成員跟進，保障服務連續(xù)性，讓人意想不到的絲滑，以下是核心要點和操作規(guī)則：

管理員或負責人可通過以下路徑操作：
?手機端?：工作臺→客戶聯(lián)系→在職繼承
?管理后臺?：客戶與上下游→客戶聯(lián)系→在職繼承
支持按員工或客戶篩選分配，單次最多分配5000個客戶（手機端支持自動選擇上限）。

客戶通知與接替規(guī)則?：
客戶會收到轉接提醒，?24小時后自動與新成員建立聯(lián)系?（若客戶未主動拒絕）。若客戶拒絕接替，新成員可選擇主動添加。

?客戶群變更?：
客戶群群主自動變更為新成員，原成員退出群聊。

關鍵限制與注意事項：
?頻率限制?：單個客戶/客戶群每90天內最多被轉接2次。

?信息同步?：原成員的客戶備注、標簽、聯(lián)系方式、跟進記錄、會話消息等數(shù)據(jù)將共享給新成員。若新成員已添加部分信息，則以新成員版本優(yōu)先顯示。

是不是方便又實用呢？歡迎大家來體驗機匯管家SCRM，解鎖更多提效妙招。