客戶規則：CRM系統的核心管理框架與高效客戶運營指南

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客戶規則

【圖 1】

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客戶信息

【圖 2】

【圖 4】

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客戶收藏夾

創建客戶收藏夾，幫助員工聚焦關鍵客戶群體，基于規則的客戶分群（收藏夾）與批量操作，釋放團隊精力，聚焦高價值活動。

銷售或客服人員可以根據業務需求（如重點跟進客戶、高潛力客戶、特定行業客戶、即將續約客戶等），將目標客戶預先篩選并集中保存到自定義命名的收藏夾中，在收藏夾內，用戶還可利用強大的“批量處理”功能簡化協作。

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客戶查重功能是守護數據質量的防火墻，系統會提示重復的客戶信息，幫助企業將重復的客戶資料進行清理或者合并，更加靈活高效。

點擊圖 8的查詢按鈕即可查詢出符合條件的重復客戶，如圖 9所示，比如按照所在國家和所在城市的條件查詢，在客戶數量欄里將顯示重復客戶的個數，點擊個數可以詳細查看到重復客戶的列表，如圖 9所示。

CRM中的客戶規則管理代表著對企業核心資產——客戶數據的戰略性掌控。從嚴謹的規則定義，到靈活的信息維護、高效的查重清理，再到智能的客戶分組運營等等，每一步都深刻影響著銷售效能、服務滿意度與資源利用率。將客戶規則置于運營核心，企業方能真正釋放CRM潛力，驅動以客戶為中心的高質量增長。

*本文僅呈現部分客戶規則功能。

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